Vos rapports d'activité et financier, avec votre logo

Le rapport d'activité

Il est dans Statistiques : une structure choisit « Toute la structure », onglet Rapport de la structure ; un coach indépendant ouvre l'onglet Rapport. Choisissez la période en haut de page, l'année civile pour une assemblée générale.

Il présente l'essentiel (personnes accompagnées et nouvelles personnes, séances, heures, participations, taux de présence et de remplissage, séances par personne, créneaux par semaine, abonnés, adhérents), comparé à la même période un an plus tôt. Puis l'activité mois par mois, par format, par thématique, par lieu et par intervenant ; les personnes accompagnées par genre, âge, commune et selon la façon dont elles vous ont connu ; les programmes à distance ; l'équipe par métier et par genre ; le financement. Le bouton Chiffres en CSV donne tous ces chiffres dans un fichier, pour les reprendre dans votre propre mise en page.

Le rapport ne nomme aucun client et ne contient aucune donnée de santé. Les chiffres sur le public ne portent que sur ce qui est renseigné : la date de naissance, l'adresse et le genre de chaque fiche.

Le rapport financier de l'année

Dans Finances, onglet Rapport financier, choisissez l'année. Le rapport présente les recettes (ventes par nature, puis subventions, dons et partenariats), les dépenses poste par poste avec leur part, le résultat, l'autofinancement, le détail mois par mois, la comparaison avec l'année précédente et ce qui reste à encaisser. Le bouton Classeur de l'année donne le détail ligne à ligne pour votre comptable.

C'est une synthèse de ce qui a été encaissé et payé dans l'année, pas des comptes annuels : pour qu'elle soit complète, notez vos dépenses et vos autres recettes dans Finances, et renseignez votre taux de cotisations dans Configuration si vous êtes en micro-entreprise.

Votre logo

Dans Configuration, onglet Général, cliquez sur Ajouter un logo (PNG, JPG, SVG ou WebP, un fond transparent rend mieux). Pour le changer ensuite, cliquez sur Modifier. Ses marges vides sont rognées toutes seules. Il apparaît sur vos rapports, vos reçus et justificatifs, votre planning public et votre formulaire de contact, dont l'onglet du navigateur prend une icône tirée du logo. Dans une structure cloisonnée, chaque coach émet ses reçus en son nom : ils gardent la marque Moovalys.

Le genre et le métier

Le genre se renseigne à la création d'une fiche client et à l'invitation d'un membre. Il est facultatif, et « Non précisé » est un choix à part entière. C'est une donnée de statistique : elle n'apparaît jamais dans l'espace de la personne, et seul l'administrateur la voit et la corrige ensuite. Le métier de chaque membre (enseignant APA, kinésithérapeute, diététicien…) se choisit à l'invitation ou dans sa fiche, page Membres, et le membre peut le corriger dans Mon profil. Les deux ne servent qu'aux statistiques anonymes du rapport d'activité.