Suivre l'enchaînement des bilans
Dernière mise à jour : 13 octobre 2026
Dans une offre qui donne accès aux bilans, le champ Bilans conseillés (2 pour une entrée et une sortie, 3 avec un bilan au milieu) affiche un repère : « 1 réalisé sur 2 ». Ce n'est jamais une limite, un bilan de plus passe toujours. Au renouvellement, la nouvelle offre repart de zéro ; un bilan fait pendant le mois de grâce compte pour l'ancienne.
L'enchaînement, si vous le souhaitez
Dans Configuration, onglet Séances, carte Enchaînement des bilans, composez une suite de thématiques avec leur délai : par exemple bilan d'inclusion, puis 1 mois, 6 mois et 1 an. Les délais partent du premier bilan réalisé, ce qui résiste aux renouvellements, aux reports et aux pauses.
Quatorze jours avant chaque échéance, le tableau de bord affiche Bilans à placer pour les personnes qui n'ont pas encore de créneau. Aucun email ne part. L'alerte s'arrête quand l'enchaînement est terminé, quand la personne n'a plus d'offre depuis plus d'un mois, ou quand vous cochez Ne suit plus les bilans sur sa fiche (elle garde son offre).
L'historique
La fiche de la personne, onglet Offres de séances, liste tous ses bilans depuis son arrivée : la date, la thématique et l'offre qui l'a couvert. Sans enchaînement, aucune alerte : un coach qui n'en veut pas ne voit jamais cette liste.