Reprendre vos clients existants

Importer votre fichier

L'import de fichier est disponible dans votre espace, sous Clients → Importer des clients. Il accepte un fichier CSV ou Excel (.xlsx) exporté de votre tableur ou de votre ancien outil, et un modèle prêt à remplir se télécharge depuis la même page si vous partez d'une liste papier. L'écran est présent dans tous les espaces abonnés, que vous exerciez seul ou au sein d'une structure.

Onze colonnes sont reprises : prénom, nom, email, téléphone, date de naissance, et l'adresse postale en six champs (numéro, voie, complément, code postal, ville, pays). Seuls le prénom et le nom sont obligatoires : une liste sans emails ni adresses s'importe très bien, vous compléterez plus tard. Vous associez ensuite chaque colonne de votre fichier au champ correspondant (l'association est pré-remplie quand vos en-têtes sont reconnaissables), puis les dix premières lignes s'affichent en aperçu, champ par champ, pour que vous vérifiiez que rien n'atterrit dans la mauvaise colonne. Rien n'est créé tant que vous n'avez pas validé.

À la validation, Moovalys vous rend le compte exact :

• le nombre de fiches créées ;
• les lignes ignorées parce que l'email est déjà utilisé par un de vos clients, ou répété dans le fichier ;
• les lignes en erreur, avec leur numéro de ligne et la raison (un prénom ou un nom manquant, le plus souvent).

Les numéros de téléphone sont remis au format standard au passage : les espaces, points, tirets et préfixes +33 de votre tableur ne posent pas de problème. Avant de valider, vous attestez avoir recueilli l'accord de ces clients à vos conditions de vente hors plateforme : papier, oral, ou dans votre ancien outil de gestion.

Le modèle de fichier

Si vous préférez préparer votre liste hors ligne, voici le modèle attendu : un fichier CSV qui reprend les onze colonnes, déjà au bon format pour Excel et Numbers en français. Laissez vides celles que vous n'avez pas.

Télécharger le modèle (CSV)

Rempli, ce fichier nous suffit pour faire la reprise à votre place pendant la bêta, sans que vous ayez à ressaisir quoi que ce soit.

Ce qui reste à faire à la main

L'import crée les fiches, pas les soldes. Ouvrez ensuite chaque fiche pour lui attribuer l'offre en cours, puis ajustez le nombre de séances restantes à ce que vous lui devez réellement : Moovalys ne repart pas de zéro sur son solde, mais il ne devine pas non plus où en est chacun. L'historique des séances déjà réalisées, lui, ne se reprend pas. La reprise commence à la séance suivante.

Aucune invitation de connexion n'est envoyée automatiquement lors d'un import : vos clients ne reçoivent rien tant que vous n'avez pas ouvert leur accès vous-même, fiche par fiche, au moment qui vous convient. Une adresse email est nécessaire à ce moment-là seulement, pas pour l'import.

Quelques clients seulement ?

Pour une poignée de fiches, le fichier n'a rien d'obligatoire : Clients → Nouveau client demande prénom, nom, email et téléphone, soit une vingtaine de secondes par fiche une fois les coordonnées sous les yeux. L'import prend l'avantage dès que votre liste existe déjà sous forme de fichier, ou passé une vingtaine de clients.

Un coup de main pendant la bêta

Si votre liste a vieilli, sort d'un outil dont l'export tombe mal, ou tient dans un carnet, contactez-nous : pendant la bêta, on peut vous accompagner pour la reprise plutôt que de vous laisser seul avec un tableur. Nous contacter.

Les étapes de configuration à faire une fois avant d'accueillir vos premiers clients sont détaillées dans Premiers pas.